THEO PARRISHの名を世に知らしめた衝撃的なファースト・アルバム『FIRST FLOOR』からPART 2としてアナログ・カットされた2枚組。
James BrownからMiles Davisまで多くの偉大なアーチストからのインスピレーションを本能の赴くままにトラック製作へ向けた本作は、彼がDJの時に発するエモーショナルな部分に通じる「強烈な初期衝動」そのものを感じさせる。全体を通して感じさせるざらついた独特な質感、意図的に歪ませたキックやベースラインが醸し出す漆黒のグルーヴ、ビートダウンとも称されるスロウなビート、デトロイト・ハウスの定義を決定付けた作品。
JAMES BROWNを下敷きにしたすさまじい熱量を放つロウファイ・ハウス JB's Edit 、揺らめくようなヴォーカル・サンプルとエレピによる絶妙な酩酊感が心地良い Sky Walking など5曲を収録。